切實保障片區(qū)項目資金需求——泉州城建集團成功募集20億公司債

導語：為保障片區(qū)開發(fā)建設和征遷資金需求，泉州城建集團加大融資力度，采取多種融資工具，不斷加強與金融機構的業(yè)務溝通尋找突破口，切實推進片區(qū)更新改造建設取得實效。

12月9日，泉州城建集團成功在上交所面向機構投資者公開募集20億元公司債，票面利率創(chuàng)今年以來福建省地方國企同品種（純3年期和純5年期）債券新低。

本次公司債發(fā)行規(guī)模20億元，債券主體為AAA級，其中，3年期11億元、全場認購倍數(shù)為5.35倍，票面利率3.09%，相當于人民銀行3年期貸款利率下浮35%；5年期9億元、全場認購倍數(shù)為3.32倍，票面利率3.5%，相當于人民銀行5年期貸款利率下浮29%。

本期公司債是繼今年集團發(fā)行中票、首筆公司債后，又一次在公開市場亮相。在集團及主承銷商興業(yè)證券，聯(lián)席主承銷商中信證券及中信建投的共同努力下，該筆公司債吸引了大批高質量投資者參與，市場反響強烈、投資人認購踴躍，充分體現(xiàn)了資本市場對集團資本實力和發(fā)展前景的高度認可，有力彰顯了集團日益提升的品牌價值和影響力。

下一步，集團將根據(jù)既定計劃，于近期擇優(yōu)發(fā)行5.8億元商業(yè)資產證券化產品（CMBS），進一步優(yōu)化集團資本結構，為泉州城市建設注入強勁動力。